半导体电子设备硬件升级趋势强化驱动产业链较好

来源:    作者:笔名    2020-11-20

半导体、电子设备:硬件升级趋势强化驱动产业链成长 荐1 股 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点:

三星发布Note8机型,硬件配置方案升级符合预计三星发布Note8,年内安卓阵营最强机型随后大威连下3局揭开谜底。Note8主打18.5:9比例OLED全面屏,搭载双面曲面玻璃机身,后置1200万像素双摄,升级RAM至6GB,底部Type-C接口,支持无线充电、虹膜识别和IP68防尘防水,同时对SPen进行升级。综合而言,三星Note8硬件配置方案升级符合市场预期,验证了终端正在进入新一轮硬件加速升级通道,将驱动消费电子产业链进一步成长。

从ASP角度审视年内消费电子成长,终端价位带提升开启我们年内坚定看多消费电子产业链成长,强调了从ASP的角度审视本轮消费电子产业链成长。 月我们复盘苹果iPhone业务的成长历史,强调iPhone是在ASP与量的切换高增长中保持了十年成长动能。苹果FY17Q 季报披露iPhoneASP从595美元提高至606美元,我们预计Note8发售价有望同样向上提升,国际高端机型有望同步引领终端价位带提升。

高价位带延伸驱动零组件升级,终端市场全面跟进有望驱动换机潮智能的高价位带定位,背后是零组件创新的支持,智能硬件创新升级背景下,价位带向上延伸的趋势不断强化。领导品牌通过全面屏设计定义外观的新形式,跟随者积极跟进将引发产品形态的代际革命,进一步将驱动整体市场的换机潮。

以iPhone8为龙头、全面屏为产品形态,产业链成长利好行业白马整体来看,我们认为年内消费电子产业链有望实现快速成长。终端领域以iPhone8为龙头、以那么全面屏产品形态为特征的的智能ASP提升浪潮将驱动产业链的进一步成长。我们继续坚定看好行业白马的配置价值,真正切入产业链创新的公司有望迎来春种秋收的良机。

重点关注标的我们看好传统行业白马在消费电子产业链新周期内实现强者恒强、二次成长,重点推荐大族激光、信维通信、长盈精密、安洁科技、歌尔股份、立讯精密、德赛电池和欣旺达,同时看好科森科技、国光电器、得润电子、超声电子、伊顿电子等快速成长的大客户产业链标的。

风险提示iPhone8销量不及预期风险;全面屏普及力度不及预期风险。

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